11月7日，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，電網(wǎng)設(shè)備開盤沖高后有所回落，截至10:35，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅0.45%，成交額達(dá)3.67億元，持倉(cāng)股中能電氣漲超12%，良信股份、萬(wàn)勝智能、金盤科技、白云電器、正泰電器、中國(guó)西電等股漲幅居前。

電網(wǎng)設(shè)備ETF近日獲資金瘋狂搶籌，已連續(xù)9個(gè)交易日凈流入，合計(jì)“吸金”超11.14億元，最新規(guī)模達(dá)15.78億元，創(chuàng)成立以來(lái)新高。

消息面上，英國(guó)官方的天然氣與電力管理局（Ofgem）在周四發(fā)布了一組令人震驚的數(shù)據(jù)。英國(guó)電力監(jiān)管透露，自2024年11月以來(lái)，需求隊(duì)列里的簽約報(bào)裝量激增。截至今年6月的可用數(shù)據(jù)，接入電網(wǎng)的需求從41吉瓦暴增至125吉瓦，其中輸電需求暴增80吉瓦。需求總量已經(jīng)達(dá)到目前英國(guó)用電峰值的兩倍多。

華源證券認(rèn)為，AI或大幅拉動(dòng)美電力需求。OpenAI計(jì)劃到2033年部署超過250GW的算力中心，這或?qū)?duì)美國(guó)電力需求形成劇烈拉動(dòng)。但是美國(guó)電力建設(shè)卻嚴(yán)重滯后，后續(xù)或必須大幅提升電源建設(shè)強(qiáng)度。而電網(wǎng)側(cè)也面臨同樣問題，美國(guó)電網(wǎng)老舊問題也較為嚴(yán)重，當(dāng)前電網(wǎng)投資主要用于替換和可靠性加強(qiáng)上。一旦電源超預(yù)期建設(shè)，電網(wǎng)建設(shè)強(qiáng)度也將大幅增加，相關(guān)電力設(shè)備出口機(jī)會(huì)即將到來(lái)。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。特高壓權(quán)重占比高達(dá)64%，全市場(chǎng)最高。